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纸价上涨预期强烈 2020年中国造纸行业前景如何?

  • 2020年1月15日 GuoMeng来源:互联网 233 7
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纸和我们可谓是息息相关,生活中基本上每天都会用到纸,近期纸价上涨预期强烈,这究竟是怎么回事?据悉,2020年首批废纸进口许可量大幅缩水,令纸业再次陷入原材料缺货的境地。1月以来,多家上市纸企发出涨价函,如晨鸣纸业、岳阳林纸对文化纸系列产品价格普遍提高100元

纸价上涨预期强烈

纸和我们可谓是息息相关,生活中基本上每天都会用到纸,近期纸价上涨预期强烈,这究竟是怎么回事?据悉,2020年首批废纸进口许可量大幅缩水,令纸业再次陷入原材料缺货的境地。1月以来,多家上市纸企发出涨价函,如晨鸣纸业、岳阳林纸对文化纸系列产品价格普遍提高100元/吨,太阳纸业对普通类胶版纸提价100元/吨,新价格执行期均设定在2月1日。

纸价上涨原因是什么?

业内普遍认为原材料紧缺、库存总量不高使纸价将进入新一轮上涨周期。

2020年中国造纸行业前景如何?

有券商预计,2020年全年外废进口总量将减少50%,保守测算全年缺口接近1000万吨,占需求总量的15%。缺口如此之大,市场对纸价上涨预期强烈。

我国造纸行业发展现状分析

我国是传统造纸大国,改革开放以来,伴随国民经济的持续快速发展,中国造纸行业也逐步经历着从早期的产能分散、工艺粗放式生产向集约型发展模式的过渡。通过引进技术装备与国内自主创新相结合,中国造纸行业部分优秀企业已完成由传统造纸业向现代造纸业的转变,步入世界先进造纸企业行列。同时,中国也成为全球纸品产销大国,造纸总产量和消费量已经跃居世界首位,2016年全国纸及纸板生产企业约2800家,全国纸及纸板生产量10855万吨,较上年增长1.35%。消费量10419万吨,较上年增长0.65%,人均年消费量为75千克(13.83亿人)。2007~2016年,纸及纸板生产量年均增长率4.43%,消费量年均增长率4.05%。

国务院先后颁布了《造纸工业技术进步“十二五”指导意见》、《造纸产业发展政策》以及《中共中央国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》等重要文件,提出造纸工业未来技术进步的重点以及造纸工业必须走绿色发展之路。可以预见未来我国造纸及纸制品行业结构将进一步调整优化,走出以行业发展主线,以科技创新、资源节约和环境友好为行业目标的新态势。在国家大政策支持下,进入新一轮的高速发展。

我国制浆造纸装备制造业伴随我国造纸工业的快速发展,经历了由小到大的发展过程,发生了翻天覆地的变化,取得了巨大的成绩,已能为制浆造纸行业提供各种纸机、纸板机,以及备料、制浆、洗选漂、碱回收、分切、涂布、包装等成套装备和生产线,国产装备承担了大部分生产任务,初步形成了产业链配套体系完整、门类齐全的现代生产体系,拥有科研、教学、设计等实力雄厚的科研队伍和一批装备制造企业。我国制浆造纸装备制造业2016年实现主营业务收入391。46亿元,利润32。06亿元,出口金额13。58亿美元;从业人员3。68万人;规模以上企业达215家;资产总额约1511。32亿元,同比增长8。37%;虽然工业总产值从2008年的约181亿元增加到了目前的391。46亿元,但企业和从业人员数量变化不明显,说明生产效益在逐渐提高,总体发展是健康的,国产装备制造业的比较优势仍然具备,总体上是稳定发展的,一直是我国造纸工业发展的支撑力量,为造纸工业发展做出了突出贡献。

我国制浆造纸装备制造业能为行业提供完整的中等及以上规模的所有设备,国产装备承担了60%-70%的造纸产能,技术性能也属于中上等水平,在世界上仅次于美国、德国、芬兰、日本等少数发达国家,在某些技术装备上还具有自己的创新优势,如草类原料的备料和连续蒸煮装备技术等。能为造纸工业提供完整的装备是我国迈入国际造纸大国的主要原因,与此相适应的是我国还具备了从科研、设计到生产制造、标准检测的完整体系,包括从人才培养、技术开发设计到产品质量控制的生产性服务体系,为装备制造业的长期发展提供了很好的保障。

造纸装备制造业的配套行业较完整,专业化分工基本配置合理,建立了脱水器材、各种辊子包胶、筛鼓、水印辊、流浆箱、真空辊、密封气罩等专业制造企业,甚至还有减速机、自动化系统、真空泵等既可面向造纸行业、也可面向其他行业的专业公司,保证了整个产业的无缝配套,也为行业的发展起到了保障作用。

然而技术开发手段单一,无论是企业,还是科研院所、大专院校都未能建立起有效的装备开发试验平台及有效的运行体系。截至目前,技术发展的手段仍然停留在以消化吸收的方式为主,自主知识产权产品很少,有效专利数量较少。这一点和国际大公司相比仍然差距巨大,其结果就是仿制的产品性能很难达到或超过原有水平,且还有仿造不到位产生的性能不稳定、能耗和材料消耗较大、可靠性不高等问题,且这些问题并非很快就能得到解决。

全球造纸行业市场供给分析

一、生产规模现状

全球纸浆产量为18093。4万吨,比2014年减少0。23%。北美洲、大洋洲、亚洲的纸浆产量均有下降,欧洲和拉美地区呈现增长趋势。其中,北美洲纸浆产量为6550。4万吨,下降0。29%;欧洲4558。8万吨,增长0。89%;亚洲3971。6万吨,下降3。11%;拉美2537。6万吨,增长2。74%;大洋洲286。2万吨,下降1。28%;非洲188。8万吨,与2014年持平。从对全球纸浆产量的贡献看,北美洲占36。2%,欧洲占25。2%,亚洲占21。95%,拉美占14。03%,大洋洲占1。58%,非洲占1。04%。

图表:全球各区域占比情况

数据来源:中研普华

纸浆产量最大的国家是美国,达到4850。4万吨,比2014年下降1。22%,占全球纸浆总产量的26。81%。其他产量较大的国家有:巴西(1722。6万吨,增长4。62%,占9。52%)、加拿大(1700万吨,增长2。46%,占9。4%)、中国(1683。3万吨,下降4。05%,占9。3%)和瑞典(1108。7万吨,增长0。87%,占6。13%)。上述五国占全球纸浆总产量的比重合计为61。16%。

从产品类别看,产量最大的是化学木浆,达到13445.2万吨,比2014年增长0.27%,占纸浆总产量的74.31%;其中,漂白硫酸盐浆(9669.8万吨)和未漂白硫酸盐浆(3554.0万吨)是化学木浆的主要品种,分别占化学木浆总产量的71.92%和26.43%;漂白亚硫酸盐浆(201.8万吨)和未漂白亚硫酸盐浆(19.7万吨)分别占1.5%和0.15%。其次是机械木浆,产量为2534.2万吨,增长0.4%,占纸浆总产量的14.01%。半化学木浆产量为899.5万吨,下降0.94%,占4.97%。其他纤维浆产量为1214.5万吨,下降6.22%,占6.71%。

重点厂商分布

全球最大阔叶浆生产厂商依然为Fibria(巴西),其次为April(印尼)。除以下图片所示厂商外,UPM(芬兰)、Ence(葡萄牙)、Cenibra(巴西)等亦拥有大型阔叶浆生产能力。

全球针叶浆市场中,Weyerhaeuser(美国)、Arauco(智利)市场占有率均在7-8%之间。Mercer(加拿大/德国)、Koch(美国)、Metsaliitto(芬兰)、Domtar(加拿大/美国)等厂商的针叶浆产量亦名列前茅。

2016年造纸制浆设备行业投资情况分析

一、2016年总体投资结构

图表:2016年我国纸浆结构占比

数据来源:中研普华

预计到2020年,木浆、废纸浆、非木浆结构由2016年的27.9%、65.1%、7.0%调整为28.6%、65.0%、6.4%;国产木浆比例由2016年的9.8%增至10.5%,同时继续推进全国“林纸一体化”专项规划的实施;废纸浆比例维持在65%,废纸浆消费量增加670万吨,废纸利用量增加750万吨;非木浆产量维持在600万吨左右。

二、2016年投资规模情况

加快推进造纸企业兼并重组,改变数量多、规模小的局面。大宗品种以规模化先进产能替代落后产能,中小企业特色化、专业化,以提高产业集中度,形成大型企业突出、中小企业比例合理的产业组织结构。预计到2020年年产100万吨以上大型综合性制浆造纸企业集团达到20家。

三、2016年投资增速情况

中国布局“一带一路”,鼓励优势产能走出去,这将带动全球纸浆消费新市场。2016年中国出口制浆和造纸专用设备14.12亿美元,同比增长15.51%。发达国家纸及纸板需求未来将继续萎缩,预计到2020年,美国、西欧和日本的需求年复合增长率均为-1%左右;而发展中国家纸及纸板的需求将继续增长,中国、东欧、拉美等国家到2020年的年复合增长率均为3%左右。预计从2015到2020年全球纸及纸板需求增长2724万吨,65%的增长来自中国,中国依然是全球纸及纸板需求增长的主要动力。预计从2015到2020年,全球漂白商品纸浆需求增长670万吨,七成的增长来自中国。与此同时,2015~2020年,中国废纸浆需求量将保持3%的增长。

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